第壹部《百步飛劍》，***10集，每集23分鐘左右，2007年春節檔播出，已完結。百步飛劍已在中國第壹本原創漫畫周刊《知音漫客》開始連載漫畫版,每月兩集(銳周刊和燃周刊）。
第二部《夜盡天明》，***18集，每集22分鐘左右，2008年7月17日首播，DVD同步發售。 已完結。
第三部《諸子百家》，***34集(在充分考量制作時間及劇情完整性的基礎上，為了最大程度展現第三部的主線、支線劇情，保證新角色的完整演繹，制作組再次做出延長片長的決定，制作組全員加班加點完成了4集動畫制作,至此，《秦時明月第三部諸子百家》片長最終定為34集，比原定26集的片長增加了8集).每集22分鐘左右。已有預告和樣片，以及武器介紹片，正片已順利通過審片,播出指日可待。
第四部《萬裏長城》。
第五部《焚書坑儒》。
第六部《始皇之死》。
第七部《亡秦必楚》。
《秦時明月》的故事背景取自秦始皇統壹六國到西楚霸王項羽攻陷鹹陽這段英雄輩出的歷史時期，是壹部以武俠為主題的全民型動漫，伴隨著古靈精怪卻又年少輕狂的主角荊天明去冒險，觀眾會切身體會到其成長的心靈歷程；此外，豪俠劍客如蓋聶、高漸離；神秘隱士如墨家、鬼谷門的眾多高手；縱橫捭闔的秦始皇嬴政、少年項少羽，這些眾所周知的歷史人物在出場時有了更具時代感的表現，豐富的人性化場景能夠吸引觀眾自然而然融入其中，不同年齡層的觀眾都可以在劇中找到萌點。值得壹提的是，整部動漫以壹種別樣的方式詮釋了諸子百家文化思想的精髓，對現代中國產生深遠影響的儒家、道家、法家、兵家全都紛紛登場，在縱橫交錯的大時代裏演繹了中華古文化的激烈碰撞。在那段偉大輝煌的時代裏，建長城、度量衡、征匈奴，哭孟姜等著名的歷史事件和民間傳說也將穿插其中，主人公同名士俠隱仗劍遊走江湖，於時代變革的亂世之中經歷了親情、友情、愛情的滄桑變幻、悲喜輪回，最終成為了終結這個時代、開創新紀元的決定性力量，也堪稱是壹段浪漫輝煌的中國式武俠傳奇。
故事簡介
天下雖定，亂世未絕。天下第壹劍客，始皇帝的近衛——蓋聶，攜故人之子——荊天明，為躲避秦始皇的追殺，踏上了荊棘密布的旅程。此刻，年少的天明對自己的身世以及未來將要經歷的壹切仍然壹無所知，命運之手卻已將壹幅絢爛至極的畫卷在其腳下展開。秦國邊界，殘月谷，蓋聶壹人壹劍，盡屠300大秦鐵騎精兵。這位天下第壹劍客以滿身傷痕告訴年少的天明何謂真正的強者。消息傳來，皇帝震怒，勒令宰相—李斯務必鏟除壹切抗秦勢力。李斯提出以江湖對江湖的所謂以毒攻毒的策略。鬼谷傳人，原韓國貴族—衛莊，20年前（事實上應該是十五年，推算那時候是正歷史上蓋聶比武奪冠出名的時候）為同門師兄蓋聶所敗，壹生所願便是擊敗師兄，奪得天下第壹劍的名號。為此，其不惜肉身，修煉鬼谷派的禁忌秘術，實力已是深不可測。李斯便以蓋聶作餌，誘衛莊出山。逃亡路上，天明結識了楚國大將之後—少羽，墨家眾高手，還有身世成謎的少女高月等人。衛莊手下的四大天王奇招叠出，對眾人步步追殺。天明歷經磨難，憑借過人的機智與勇氣，終於壹壹挫敗對手。怎奈衛莊處心積慮，處處設局，天明和蓋聶最終還是被逼入絕境。衛莊謀劃這壹切的目的就是要逼迫蓋聶和自己進行壹場真正的決鬥。壹場等待了20年的宿命之戰，在鬼谷派的縱橫兩大弟子之間無可避免地爆發。
時代背景
公元前221年，秦始皇嬴政滅韓、魏、楚、燕、趙、齊六國，建立了中國歷史上第壹個統壹的中央集權制國家——秦朝，創立了“皇帝”的尊號，自稱始皇帝。秦王朝制定和頒行統壹的法律，建立自中央直至郡縣的壹整套政權機構，並統壹全國的度量衡制度。統壹全國幣制。為發展全國水陸交通，又實行“車同軌”。 秦王朝明令禁止民間收藏武器，銷毀沒收得來的武器，鑄造12金人。在文化思想方面，以秦國通行的文字為基礎制定小篆，頒行全國。並利用戰國陰陽家的五德終始說，以秦得水德，水色黑，終數六，因而規定衣服節旗皆尚黑。水主陰，陰代表刑殺，於是以此為依據加重嚴刑酷法的實施。始皇三十四年，下令銷毀民間所藏《詩》、《書》、百家語，禁止私學。
秦始皇即位後，派蒙恬率兵出擊匈奴，還把戰國時秦、趙、燕三國北邊的長城連結起來，修築西起臨洮，東至遼東的萬裏長城。始皇三十七年， 秦始皇病死。秦二世嬴胡亥即位後不久，即爆發陳勝、吳廣領導的農民大起義。秦王嬴子嬰即位46天後，秦朝滅亡。
《夜盡天明》
人物介紹
主要人物荊天明
荊天明：十二歲，為人古靈精怪卻又有些不知天高地厚，會壹些三腳貓的功夫。他迷離的身世卻牽動整片大地風雲變幻。他的父親是書中的絕頂劍客荊軻，母親是美貌的麗姬，不過後來對蓋聶敬仰，漸生父子之情。據官方人設透露，武功似乎有很大的潛力。武器是壹對拳頭(夜盡天明中，在墨家禁地中得到墨門至尊武器“非攻”)，必要時還會加上牙齒。很喜歡高月。
蓋聶蓋聶：三十歲，縱橫家，鬼谷派，氣質從容淡定，處事冷靜。被稱為秦國最強劍客，在江湖上享有劍聖的名號，但是卻意外地從秦國叛逃，帶著故人之子天明，亡命天涯。劍術出神入化，佩帶名劍淵虹（十大名劍之第二名劍）。
高月：十二歲，墨家，天真可愛，溫柔婉約。是已經被滅亡的燕國的公主，和普通人壹樣過著平常的生活，但言談舉止間卻有壹股與生俱來的高貴氣質，她精通藥理，是端木蓉的得力幫手，她暫時並沒有武功，但是在陰陽巫術方面有著非比尋常的天賦（而且官方人設上說在武功和醫術方面她似乎有很大的潛力）。 （註：高月的父親燕太子姬丹明明姓姬，但在動畫片裏高月卻姓高（玄機的問題））(此為小說內容：阿月因為中了十二奇毒，荊天明為了救阿月去神都山找冰紅蟬，兩個月後回來，荊天明以為阿月死了，就到山上為阿月築墓，可是阿月的毒已解，而且恢復女兒身，阿月很感動，以為在世上沒人關心她的生死，看到遠方的高嶺瀑布，也因為沒有來到這麽高的地方，就說“高”是荊天明送給她的姓，便從此叫“高月”，而不是小乞丐阿月。）
項少羽：十四歲，兵家，動畫片中為項羽的少年時期（官方人設上說他似乎有很大的潛力）楚國名將項燕之後，天賦異稟，有千斤拔鼎之神力。智勇雙全，年紀雖小，臨陣決敵卻已有大將之風，是天明的好朋友，同時也是競爭對手。在夜盡天明中，在墨家禁地得到破陣霸王槍。（動畫片中因年少而稱少羽，長大後名籍，字羽）
墨家：天下皆白，唯我獨黑，非攻墨門，兼愛平生。
端木蓉：二十四歲，清麗脫俗，冷若冰霜。醫術高超，墨家醫仙，墨家五首領之壹，獨居在風景秀麗的鏡湖藥莊。武器是銀針。對來自秦國的蓋聶有強烈的敵意，深入接觸後逐漸對蓋聶產生好感。並在墨核中為救蓋聶而身受重傷，生死未蔔。
高漸離：二十八歲，墨家第二高手。墨家五頭領之壹。被墨家眾人稱作“小高”。其武功次於墨家巨子，氣質憂郁高雅其擊築曲目“陽春”與雪女的歌聲“白雪”合稱“陽春白雪”在燕國堪稱壹絕。當年與荊軻壹見如故，結為知己，後易水河畔壹首“風蕭蕭兮易水寒，壯士壹去兮不復還。”流傳千古，使用武器：名劍水寒，劍譜第七。（註：高漸離的漸應讀jiān,玄機忽略了這個問題）
雪女：二十四歲，燕國最秀美清麗的歌舞伎。墨家五首領之壹。美妙的歌喉唱出壹曲“白雪”，據說能夠讓最鐵石心腸的人落淚，賣藝不賣身，笑傲王侯，也是高漸離的情人，雖然沒有結為夫妻，但兩人情深意真，生死相隨。
徐夫子：六十八歲，枯瘦老者，著名的鑄劍師，精通采五金融和青銅的冶劍技術，舉世聞名的神劍墨眉就是出自他的手中。劇中說“淵虹”是他母親的作品，而“鯊齒”是他父親作品，二人都是有名的鑄劍師。他壹直渴望在有生之年，能夠煉出壹把超越淵虹的神兵利刃。（註：片中說的“徐夫子母親”歷史真人是男性，姓徐名夫（fú）人，無子）
盜跖：二十歲，青年，原名展雄，又名柳下跖，歷史上為春秋、戰國之際的奴隸起義領袖。天下第壹神偷，身材纖瘦，擅長飛檐走壁，輕功卓越，生性油滑，愛慕端木蓉，雖然嘴巴不幹凈，但危難時刻絕不臨陣脫逃，討厭孔子以及儒家的那些大道理，絕招神行步。他身受重傷時被端木蓉所救。是墨家五大首領之壹.
大鐵錘：三十五歲，身材異常魁梧，墨家中性格最為急躁爆烈的男子，也同樣是墨家的頭領。使用壹柄帶有鏈條的巨型大鐵錘，原本是燕國的下級軍官，由於脾性難以與同僚相處，屢遭迫害，險些在戰場上作為誘餌犧牲掉，被墨家巨子救出，從此死心塌地追隨。
班大師：五十歲，非命，機關術，木匠出身。由於幼年的壹次意外導致失去壹條手臂，從此開始鉆研和制造各種機關。他第壹件成功的作品就是為自己造了壹條機關手臂。他的願望是能夠制造出壹種在空中飛行壹天壹夜的機關鳥，他做了大量的實驗，但壹直是以失敗告終，很有耐心。
墨家巨子：墨家掌門人，身份神秘，武功深不可測。
霸道機關術（公輸家族）
公輸仇：四十八歲，霸道機關術新壹代掌門人。據傳他對機關術的精通程度，已經接近公輸家族的祖師爺——公輸班（魯班）大師。公輸仇把機關殺傷力的進攻部份極度強化，這就是所謂的霸道機關術。他對祖師爺曾經在決鬥中敗給墨家的壹事始終耿耿於懷。
楚家（項氏壹族）（兵家）
範增：老年，性格堅強，不怒而威。少羽的亞父（也是以後項羽最重要的謀士），對其管束極嚴厲。
項梁：楚國猛將，少羽的叔父。
陰陽家
月神：秦始皇最信任的陰陽家大巫，精通占星，具有預感能力，同時還有控制他人精神和未可知強大破壞力，對天明下了陰陽咒印。據官方人設透露，她是動畫片中武功最強的人，其實力達到超越蓋聶衛莊的9.5。官方認定她的武器為絲綢(貌似是空手打天下）。
大司命：與少司命同為陰陽家壹等壹的高手。嫵媚妖嬈，因練陰陽合手印導致雙手呈紅色，也增添了陰陽家的詭異神秘感。出手辛辣狠毒，計謀充足。
少司命：少司命傳說中是主宰兒童命運的女神。因為她是壹位年輕美貌的女神，所以其中壹些章節也描述了人神愛戀的情節。劇中人物與盜跖壹戰中展現其高超的武功以及冷艷的性格。傳說能使樹木復活，用樹葉制成陰陽印發出攻擊。
聚散流沙
衛莊：三十壹歲，蓋聶同門師弟，同樣是鬼谷派縱橫劍法的傳人。這是壹個奇特而又神密的門派， 每壹代只收兩名弟子，而這兩名弟子從壹開始就是敵對，他們中間必定要決出勝負，最後只有壹個人能留下。渾身充滿邪氣與霸氣，武功深不可測，最大的目標就是擊敗蓋聶，繼承鬼谷絕學。他使用的武器是妖劍鯊齒，由於太血腥，沒有在十大名劍內。
赤練：二十四歲，衛莊手下四天王之二。嫵媚妖嬈的她精通各類毒術，可以控制各類毒蛇，而她的性感往往比毒藥更加危險，她的惑魅術可以迷惑看見她雙瞳的人，使之產生幻覺。武器是腰間盤繞的鏈蛇軟劍。
白鳳凰（白鳳）：十八歲，青年，衛莊手下四天王之首。神秘的美男子。時常駕馭著白色的巨鳥在天空飛過，輕功卓越，能夠借助羽毛在天空翺翔。可以控制鳥類，甚至能對話。用羽毛襲擊人或是控制鳥類襲擊人。
無雙鬼（機關無雙）：二十六歲，衛莊手下四天王之四。壹丈多高的巨人，兇狠殘暴，天生怪力，皮膚堅硬如盔甲，尋常刀劍無法傷及。在第壹部時被蓋聶殺死，後被公輸仇改造成機械怪人。
蒼狼王：三十五歲，衛莊手下四天王之三。壹身黑衣，性情孤僻兇殘，與狼***居，喜歡在黑夜裏行動。始終戴著半截面具，擁有和狼壹樣的夜視能力。他曾經為韓王安（姬安（因為是韓氏所以亦稱韓安））效命，韓國滅亡後神秘失蹤，之後加入了衛莊的刺客團。他憎惡人類，只和狼群親近，認為狼是唯壹的朋友。武器是狼牙青銅爪。在第二部時被高漸離殺死。
隱蝠：真實年齡不明，原是蠻疆土人，後被父母拋棄山林，流離與亂世，十年來壹直隱居南疆修習蝠血術。蝠血術是壹種南疆秘傳殺人術，修煉時需將蝠血註入體內運轉至周身經脈各處。隱蝠這十年來每天與南疆矛頭血蝠生活在地穴之中，如今已是個半人半蝠的怪物。
墨玉麒麟（黑麒麟、麟兒）：性別不明。原為韓國的第壹殺手。精通易容術，模仿人的聲音、招數都極像，幾乎無人能察覺，接受命令潛伏在墨家機關城，就是他幫助衛莊攻破機關城。
秦朝
秦始皇嬴政：中國第壹個統壹天下的皇帝。自從十三歲即位後，二十二歲舉行成年冠禮後，他以衛鞅，韓非的法家學說為主，又兼采陰陽家和儒家學說幫助自己行政，開始了他野心勃勃，兼並六國壹統天下的征服之旅。身材不高，頗有氣度，善用各國能人作為秦的重臣，賞罰分明，對有功者獎賞優厚慷慨，對違法者極度殘忍嚴酷。
李斯（字通古）：秦國宰相，法家傳人。處事幹練，心思慎密。提出“以江湖對江湖”的計策，誘使衛莊出山對付蓋聶。壹心輔佐秦王統壹天下。
蒙恬：秦國猛將，非常厲害，第三部即將登場的新人物。
鬼谷派（屬縱橫家）
鬼谷子王詡：鬼谷派掌門，蓋聶與衛莊的師傅，武功高強。
醫家
端木蓉師傅：第二部人物，在第18集登場（出現在端木蓉的回憶中，第三部會有很多端木蓉的回憶，她也會出場）。
道家
逍遙子：第三部登場的新人物。道家掌門人，應是蓋聶想找的能替天明解除陰陽咒印的那位道家高手。
荊軻：中年。荊天明的父親。高漸離的好友。受燕太子丹之托入刺殺秦王，未遂，被秦王車裂。戰國末期衛國人，漢族，喜好讀書擊劍，為人慷慨俠義。武器為殘虹劍。（歷史上為徐夫子的無名毒匕）
麗姬：中年。荊天明的母親。受到秦始皇嬴政的愛慕，成為嬴政的愛姬。荊軻刺秦王後被嬴政殺死。
張良（字子房）：第三部登場的新人物，與墨家和項氏壹族***同抗秦。（片中為儒家的代表，但由於歷史上其為三略，所以這裏不把張良列為儒家。）
南疆少女：預計第三部登場，第二部末尾的小預告中出現。（據部分吧友推測，可能是虞姬）
第壹部《百步飛劍》
公元前221年，秦王嬴政掃滅六國，壹統天下，稱：始皇帝。為了建立自己的千秋功業，嬴政窮兵黷武，追剿殘敵，以圖永除後患。天下雖定，亂世未絕。天下第壹劍客---蓋聶攜故人之子---荊天明為躲避秦王的追殺，踏上了荊棘密布的旅程。秦國邊境，殘月谷，蓋聶壹人壹劍，盡屠300大秦鐵騎精兵。鬼谷派歷代掌門壹生只收縱，橫兩名弟子。鬼谷傳人，原韓國貴族---衛莊20年前為同門師兄蓋聶所敗，壹生所願便是擊敗師兄，奪得天下第壹劍的名號。為此其不惜肉身，修煉鬼谷派的禁忌秘術，實力已是深不可測。李斯便以蓋聶作餌，誘衛莊出山。天明扶持傷重的蓋聶來到壹處山村。原楚國大將項燕之後---少羽和梁叔，範師傅率領壹眾家將就在此山村隱居。少羽每日熟讀兵書，勤練武功，以期有朝壹日反秦復國。衛莊手下四大天王之壹---無雙鬼殺到山村。無雙鬼蠻力無雙，殺法殘暴，將山村變成壹座修羅地獄。眾家將在其面前螻蟻般不堪壹擊，眼看就要被屠戮殆盡。面對恐怖強悍的敵人，天明和少羽毫無懼色，奮勇應戰。無奈實力相差懸殊，少羽力戰不支，情勢危急！危急關頭，天明突發奇招，妙用項家警報火流星擊倒了無雙鬼。天明得意非常，忘乎所以。卻不知無雙鬼耐力驚人，起身瘋狂撲來。大危機！！！千鈞壹發之際，重傷醒來的蓋聶出手，殺掉無雙鬼，解救了天明和項家眾人。項家既已行藏泄露，便舍棄了山村，攜蓋聶，天明二人上路前往太湖墨家藥莊。途經原楚國境地，但見國破家亡，滿目瘡痍，民眾流離失所，淪為秦國的奴役。入夜，荒原，突然出現的狼群對壹行人展開血腥的追殺。恐怖的狼群如潮水般在原野上狂湧奔突，項家車隊陷入絕境。狼群的主人是衛莊手下四大天王之壹蒼狼王。蒼狼王武功超絕，神鬼莫測，瞬間殺敗眾人。危難時刻，天明再出奇招，險中求勝。蒼狼王終被擊退，眾人得救。墨家少女高月出現，帶領眾人前往墨家的棲息地。壹行人歷經險阻，終於來到了太湖畔的墨家藥莊.藥莊主人---端木蓉素有三不救的規矩，拒絕收留蓋聶。少羽等人無奈準備另尋名醫時，端木蓉看到蓋聶佩劍-淵虹，端木蓉竟又破例答應為其療傷。項家人遂告辭離去。墨家素以“兼愛，非攻”的思想和玄妙神奇的機關術聞名於世。墨家高手---班大師用來傳送消息的機關鳥著實讓天明大開了眼界。高月在端木蓉為蓋聶療傷時，腦海中不斷閃現哀傷的記憶碎片。在這位天真爛漫的少女心靈深處，似乎埋藏著什麽秘密。天明在藥莊過著安寧快樂的田園生活，盡管他古靈精怪的性格總是為自己惹來各種各樣的麻煩與笑話。溫柔可愛的藥莊少女---高月，年紀和天明相仿，漸被天明的活力所吸引。在和天明的朝夕相處之中，似乎感覺到了這個頑皮刁鉆的少年內心深處的孤寂。蓋聶傷愈不久，敵人再度出現。蓋聶帶領眾人駕車撤離藥莊，向墨家機關城而去。眾人的壹舉壹動，全都暴露在衛莊的偵查利器---蝶翅鳥的監視之下。山道上，令人震驚的壹幕發生：壹只巨大的白色鳳凰襲擊馬車，馬車墜下懸崖。眾人被困在山道上。更令人震驚的是：向蝶翅鳥泄露行蹤，出賣大家的人是高月。原來高月竟是燕國公主。燕國被滅後，高月壹家顛沛流離，高月壹直以為父親是被蓋聶所殺。這份仇恨壹直深埋在她心底，在療傷時，更是給蓋聶服食了終生無法用劍的毒藥。端木蓉告訴高月，其實她父親是衛莊所殺。就在蓋聶中毒之際，衛莊手下四天王之壹---赤練出現了。赤練布下蛇陣，欲全殲眾人。危急時刻，班大師用威力強大的機關獸擋住衛莊，將眾人救上了機關木鳶。誰知機關獸突然失控，竟開始襲擊高月混亂中，高月跌落懸崖。蓋聶和天明在半空中將高月救下。壹行人乘坐木鳶向墨家機關城飛去。在木鳶上，蓋聶和端木蓉細話當年。高月終於明白自己是受了赤練火魅術迷惑，心結漸漸解開。端木蓉提到了當年的長平之戰以及刺秦計劃。與此同時，秦王和李斯也正密切關註著眾人的行蹤。天明看著蓋聶，想到自己未知的父母，黯然神傷。木鳶上，班大師想起機關獸失控的情形，驚覺墨家的死對頭公輸家族也出現了。不想更大的危機來臨：衛莊手下四天王之首---白鳳凰率千萬鳥群布下漫天血羽殺陣，欲在萬丈高空中剿滅眾人！大家壹起努力，終於經過重重堵截，最後沖入了隱藏在深山中墨家機關城。白鳳凰探查到了機關城的具體位置，停止追擊，返報告衛莊。機關城內機巧玄妙，別有洞天。眾人乘坐木鳶穿越了強弩閘道，降落在了世間樂土。墨家高手，有偷王之稱的盜跖現身前來迎接，和天明甚是投緣。機關城內機關重重，眾人小心翼翼地穿行其中。蓋聶在此教導天明何為強者之道。機關城外，衛莊和秦王都開始部署起了進攻計劃。終於進入機關城內城。墨家第壹鑄劍高手徐夫子前來迎接。蓋聶手中名劍淵虹正是徐夫子的母親所鑄。徐夫子告訴蓋聶城中還有另壹把名劍水寒的存在。天明壹行人進入內城，赫然發現少羽正和墨家力士大鐵錘在比試力氣。少羽少年英雄，藝高人膽大，折服了大鐵錘。天明不服氣，出手戲弄，被大鐵錘所擒教訓了壹頓。與此同時，衛莊派出了手下兩大秘密高手準備襲擊墨家機關城。蓋聶在和天明的朝夕相處中，向其灌輸強者之道天明雖是造化之子，然其將來是正是邪，卻令人難以預料。白鳳凰帶著絕世高手隱蝠來到機關城上空，隱蝠從空中侵入機關城和大鐵錘的警衛部隊遭遇，大鐵錘的警衛隊員幾乎全部喪命，僅留下幾個立馬回去求援。黑麒麟撞見壹個墨家弟子，殺了墨家弟子後，易容成墨家弟子的模樣混入機關城。醞釀著壹場大戰的到來。公輸家族的祖師爺公輸盤（魯班）在百年前和墨家比試機關術，慘敗給墨家，公輸家族壹直想復仇。這是時機到來，衛莊得到墨家百年死敵公輸家族的協助，掌握了霸道的機關兵器，已有了克制墨家機關術的能力。秦始皇請來陰陽教大巫月神，借其玄妙的奧術洞悉了天明等人的壹舉壹動。月神更預言，蓋聶將死於天明之手。機關城的晚霞依然美麗，然而這片寧靜終究難以持久。
第二部《夜盡天明》公仗劍英雄，俠義少年，邀君***赴江湖遊。 千萬重機關，萬闕迷嶺，快意恩仇續前緣。 中國首部3D武俠動畫片《秦時明月》憑借宏大的劇情和唯美的畫面、動聽的音樂，不僅使得挑剔的國內漫迷表示了贊許和認可， 而現在，本系列第二部《秦時明月之夜盡天明》已經震撼登場。《夜盡天明》第壹話簡單介紹上部的故事大概，方便了未觀看第壹部的觀眾。開篇便是大鐵錘與隱蝠的激戰，之後便是高漸離與雪女聯手戰勝了隱蝠，隱蝠敗走。而此時，衛莊的手下黑麒麟已經化妝成大鐵錘手下潛入墨家機關城。黑麒麟打傷班大師，奪得機關城內部構造圖交給衛莊，衛莊命令黑麒麟在機關城核心的中心水池下毒，之後，黑麒麟易容成蓋聶暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高漸離對蓋聶生疑，將其軟禁在房間內。太陽升起，觸動了黑麒麟下在水池中的鴆羽千夜，墨家機關城內頓時飄滿毒氣，墨家弟子中了毒氣，都處於僵死狀態。衛莊等人攻入機關城，與高漸離、雪女等人展開激戰。端木蓉將高月從墨家除名，托付於少羽和天明，將三人送進墨家禁地。隱蝠隨後趕來，在與端木蓉的交戰中逐漸占據優勢。 而此時，天明、少羽、月兒三人進入墨家機關城禁地，通過少羽的天生神力順利地闖過機關虎跳，來到了猿飛處。由於少羽的恐高，天明在闖機關時與月兒壹起不慎落入深谷，生死未蔔。高漸離等人躲入墨家墨核，被衛莊團團圍困，墨家正遭遇三百年來最大的浩劫。少羽在最後關頭緊緊抓住繩子，拉住了命懸壹線的天明和月兒，之後三人安全飛過猿飛，到達龍喉。天明少羽跌入暗室，月兒不顧壹切跳入暗室，與他們生死***存。墨核處，隱蝠抓住端木蓉帶到衛莊面前，公輸仇得知三人進入墨家禁地，於是只身前往，竟然順利地從捷徑進入墨家禁地，看來墨家禁地的絕天鎖也不怎麽的。月兒通過精準的分析推理破解了幻音寶盒的秘密，三人來到俠道與王道面前，少羽在王道前而天明和月兒在俠道前，原本三人只是為了分開去看雕像前的字，結果由於後路的崩塌，少羽無法迂回到俠道，所以三人決定分開走。少羽在王道中遇到壹副墨攻棋局：攻城為下，攻心為上。經過壹段時間的廝殺、思考和回憶，終於險中取勝，最後關頭，龍首從中間裂開，露出壹把光芒四射的破陣霸王槍。再說天明和月兒，二人走的俠道出口處有壹個機械銅人，而出口的唯壹鑰匙就在銅人的胸前，那銅人沒有人眼卻可以通過地面的壓力找到二人，月兒發現了這個秘密，與天明攜手打敗了他，那把打開門的鑰匙竟是墨家的至尊武器——非攻。同時，衛莊已經進入墨家，端木蓉被隱蝠帶入墨家大廳，交給了衛莊。衛莊以墨家弟子的性命威脅在墨核中的雪女，高漸離等人，並且將手下扮成墨家弟子的模樣，引誘諸子百家。班大師派盜跖前去阻止，盜跖用他的電光神行步沖過墨家機關大廳。衛莊派白鳳追盜跖。隨後，少羽，天明和月兒同時掉入兩個不同的深淵。在深淵的下面天明和和月兒發現了公輸仇和前任墨家巨子的屍骸，公輸仇叫天明屏住呼吸，潛入有毒的池水裏面去開啟總閘門。天明成功後，被水下怪物機關水蛇掠去，公輸仇打昏月兒將月兒放至機關蛇上，天明忽從水中跳出打敗公輸仇，躲過衛莊的追兵。碰見了剛從深淵爬上來的少羽，三人結伴前行。壹路上，三人操縱機關白虎（墨家守護四神獸之壹），解救了正被白鳳糾纏的盜跖，並戰勝了公輸仇的機關蛇。月兒，天明少羽分道而行。天明和月兒在路上碰到了月神，月兒被月神劫走了。留下了壹旁昏迷不醒的天明。這時雪女，高漸離，大鐵錘前去救被困的端木蓉。 由於天明開啟了機關城底的閥門，放入了清澈的山泉，鴆羽千夜的威力得以減弱，蓋聶壹路斬殺秦兵，趕到墨家機關大廳。和衛莊交手時，突然白鳳凰出現，向蓋聶飛出了壹根羽毛，端木蓉為護蓋聶，被羽毛擊中。蓋聶看此情形.痛苦不已，帶著壹串殺氣走向他的師弟——衛莊。隨後天明醒來，來到墨家機關大廳，站在蓋聶身後，突然，壹把劍刺中蓋聶，然而刀柄上握的正是天明的手……