外匯CRM系統有這個行業獨有的獨特功能。外匯CRM系統壹般分為三個部分:
客戶系統:管理潛在客戶和現有客戶的信息和賬戶。
IB系統:管理介紹經紀人網絡,通常與經紀人返利系統相結合。
後臺系統:經紀人對客戶和IB的管理。