本文的核心數據:中國廣告市場規模;廣告市場的競爭格局;廣告市場規模預測
工業概況
根據不同的分類標準,廣告可以分為不同的類別,如廣告的經濟目的、廣告受眾的類別、廣告的覆蓋範圍、廣告訴求的方式、廣告傳播的媒介等,如下表所示。
產業發展政策背景
近年來,中國經濟的快速發展極大地促進了廣告市場的發展。為了更好地規範廣告市場,促進行業發展,相關部門陸續出臺法律政策,主要針對互聯網廣告進行合理整治;此外,由於近年來的疫情和經濟不景氣,廣告、媒體等行業也遇到了很多阻礙。國家出臺了針對中小企業的各種稅收政策,如廣告等,以維持行業的發展;
產業鏈分析
中國廣告產業鏈上遊主要為各行業機構/主體提出宣傳營銷需求,中遊廣告企業負責廣告策劃、制作、宣傳等。在廣告行業,也可以分為自營企業和代理企業,在特定情況下會尋求第三方支持企業進行創意等方面的技術支持;廣告的下遊接受者通常是消費者。
產業發展歷程
新中國成立後,中國廣告業主要圍繞中國的社會主義建設。改革開放前,中國廣告業經歷了壹段真空期。改革開放後,廣告業開始逐漸復蘇。進入新世紀以來,互聯網逐漸取代了傳統的廣告形式,成為廣告業的主流發展力量。目前,中國廣告業正在經歷壹個新的時期,其發展越來越規範:
中國工業發展現狀
1,中國廣告業發展環境分析
中國廣告產業發展指數(2021)以量化指數的方式綜合評價中國廣告產業發展狀況,為市場主體和監管部門提供參考。中國廣告業的發展環境可以從五個方面來評價:
從數據上看,中國廣告業的產業實力在不斷上升,在2021年達到115.91的最高指數水平,同時產業環境和經濟效益也再創新高。
廣告主對整體經濟形勢的信心每3-5年波動壹次,受整體環境和企業自身小環境的影響。2022年,受疫情反復、行業變化等國內外復雜環境影響,廣告主信心指數(廣告主對國內整體經濟形勢、行業發展前景、公司運營的信心得分)較2021有所下降,但仍高於2020年疫情初。2021,廣告公司經營指數達到7.7,為近兩年最高值。
2.中國廣告業需求分析。
2019-2021,中國10強行業中,2021個人產品的廣告支出增幅最大,達到79.70%,其次是化妝品/衛浴產品,總廣告支出同比增長40.8%。
3.中國廣告行業細分分析。
從行業營收占比來看,2021新媒體廣告營收占比再創新高,達到64.99%,傳統廣電行業營收占比下降至25.54%。
從2021廣告行業市場成交額來看,受網絡視頻、短視頻、網絡音樂等互聯網媒體的沖擊,以電視媒體、廣播電臺為代表的傳統廣告市場份額持續被壓縮,互聯網廣告快速崛起。2021年互聯網廣告份額達到56%,份額占比有進壹步上升趨勢。
從中國目前廣告的主要構成媒體行業來看,視頻和社交媒體繼續受到廣告主的青睞,其中短視頻行業的廣告收入在2021和2022年上半年維持在39%,是首要的收入構成:
4、中國廣告業市場規模測量。
根據市場監管局發布的數據,2021年產業實力指數為115.91點,同比增長8.68%,表明我國廣告業實力不斷提升,產業結構日益優化。得益於互聯網廣告的快速發展,2021年,全國廣告機構和規模以上企業廣告收入首次突破1萬億元,達到1179926億元。傳統媒體加速數字化轉型,以電視臺、電臺為代表的機構廣告收入增長主要來自其互聯網廣告業務。
行業競爭格局分析
1,工業企業競爭格局
根據企業搜貓提供的數據,目前中國廣告行業相關企業超過73萬家,行業規模巨大。從成立日期來看,2019年中國廣告行業新成立公司數量創近年新高,達到82550家。截至2022年底,10個國家廣告行業設立的企業達到33488家。
從行業競爭梯隊來看,分眾傳媒和廣東廣告集團2021年營業收入均超過100億元,在企業業務規模上優勢明顯。引力傳媒和思美傳媒是營收在100億元以下的第二梯隊,鐘石金橋和上海龍韻相對較小。
2、行業區域競爭分析
從區域分布來看,北京、廣東等地呈現出壹定的集聚效應,其中北京市廣告企業超過18萬家,廣東省廣告企業超過110萬家。總的來說,中國的主要廣告企業主要分布在東部沿海地區。
行業發展趨勢分析
前瞻產業研究院預測,從整個廣告行業的發展趨勢來看,未來五年將保持相對穩定的增長速度,2022-2027年復合增長率保持在7%左右。預計2022年廣告行業市場規模將超過654.38+0.23萬億元,同比增長5%左右,之後逐年穩步增長。到2027年,廣告行業市場規模預計將超過654.38+0.7萬億元。
有關該行業的更多研究和分析,請參考前瞻產業研究院《中國廣告行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。