近年來，隨著奶源和生產基地布局的逐步完善，行業內的兩大巨頭伊利和蒙牛乳業開始加速進入低溫鮮奶領域，打破了以往全國性乳企和區域性乳企產品差異化競爭的市場格局。
乳業“內卷化”加劇。
在過去很長壹段時間裏，伊利和蒙牛兩大民族乳企與區域乳企有市場重合，但整體呈現* * *格局。
此前，全國乳企奶源分布主要在北方，遠離銷售，產品多為常溫；區域乳企以城市市場為主，主要以低溫鮮奶產品為主。但從2019開始，這種市場平衡被打破了。隨著近年來民族乳企奶源布局的不斷南擴，以及國內冷鏈物流運輸行業的快速發展，已有兩家民族乳企開展了低溫鮮奶業務。
壹方面，全國性乳企利用自身品牌和渠道優勢，與區域性乳企展開激烈的渠道和價格戰；另壹方面，全國乳企利用自身在北方奶源的優勢，不斷推動蛋白質、乳鈣等關鍵產品指標的升級，試圖在產品價值上形成區域乳企的產品領先優勢。眾所周知，在中國南方很難養殖奶牛。同樣的指標下，南方的乳企要付出更高的成本。
在壹系列組合拳下，區域乳企和全國乳業增速也拉開了差距。2021年，伊利實現營業總收入1106億元，同比增長14.2%，凈利潤87.3億元，同比增長23%。同期，蒙牛乳業實現營收884.6億元，同比增長15.9%，凈利潤50.3億元，同比增長42.6%。然而，國內大部分主要地區的乳企業績增速相對較低，或僅與兩大巨頭持平。
值得註意的是，這兩家全國性乳企都有進壹步南移的計劃。
2021年，蒙牛在武漢投資20億元建設全球最大低溫單體工廠，將覆蓋華中以外的東南、南方、西南市場。伊利加快了在華北的布局。除了在山東大規模建設1萬個牧場，今年5月，伊利集團還計劃在滄州投資6543.8+0.52億元，建設日加工能力4000噸、年產量6543.8+0.5萬噸的乳品加工基地，規模為全球最大。
獨立乳業分析師宋亮認為，隨著國家乳企產業基地繼續南移，將加速對區域乳企基地市場的滲透，下壹步區域乳企發展將面臨較大壓力。
重構分化
對於區域性乳企來說，在鮮奶市場競爭加劇的情況下，如何重建差異化競爭優勢成為下壹步的重點。面對市場競爭的變化，新乳業(002946。SZ)也成為區域乳企突圍的特殊樣本。
除了傳統的產品和渠道競爭，新乳業采取了更加積極的M&A戰略，並於2021推出了“鮮立方”戰略和三年倍增計劃，通過數字化、M&A融合、消費者運營和持續的產品叠代，構建復合立體競爭生態，重建差異化。
2021年，新乳業實現收入約90億元，同比增長32.9%，歸母凈利潤31萬元，同比增長65.438+05.2%，在區域乳企中業績增長領先，其中來自西南市場的收入361億元，同比增長65.438+07.3%。
財報顯示，新乳業2021的鮮奶業務同比增長35%。在業內看來，新乳業的成長與其低溫產品的差異化密切相關。
目前，在競爭最激烈的鮮奶業務中，市場上主流的鮮奶產品主要是短期(7天左右)和長期(15天左右)產品。新乳業推出了“24小時鮮奶”，產品保質期不超過24小時，與傳統的保質期7天、5天的低溫鮮奶有很大區別。2021，新乳業高端、超高端低溫鮮奶產品實現50%左右的增長。
在低溫酸奶領域，新乳業轉向健康、控糖細分、功能性和休閑零食開發新產品。
比如2021年，新乳業在網上名人益生菌酸奶產品“活潤”水晶球酸奶的基礎上，進壹步推出零糖水晶球和雙水晶球保護腸胃的新品，當年銷售額同比增長113%。2021新增乳制品銷售收入整體貢獻超過10%。
據新乳業總裁朱川介紹，每年七八月份都會召開新品研討會，確定未來的產品方向和重點。今年，新乳業的新產品研發方向將在產品功能化、營養精準化、先進生產技術應用化等方面進壹步發展。
值得註意的是，新乳業產品創新戰略的背後，與新乳業在上遊奶源方面的壹系列M&A投資有關。
區域性乳企背靠壹二線城市，奶源供應壹直是個難點。在這壹輪低溫鮮奶競爭中，新乳業通過投資入股的方式，提前布局上遊原奶產業。2019以來，新乳業先後參股現代牧業、奧亞牧業，收購寧夏夏津乳業，並在甘肅、青海投資新建兩個萬頭牧場，也使新乳業的原奶供應水平與全國乳企保持壹致。
下壹輪比賽是生態的嗎？
因此，在完成公司、工廠、牧場的壹系列布局調整後，新乳業的管理層將專註於新生態的構建。
數字化運營方面，新乳業2021年電商收入增長80%，實現了10萬數字用戶的突破。
在席剛看來，通過數字化、智能化的改造，企業有能力與用戶建立直接聯系。接下來就是將兩者進行整合，更及時的洞察用戶需求，通過柔性供應鏈提前攔截消費者需求。
因此，2021，1，新乳業宣布以231萬元收購國內酸奶茶品牌“壹只酸奶牛”60%的股權，2021又相繼投資植物性飲品和甜品酸奶品牌達芬奇，希望借助下遊產業更直接洞察消費者需求。
另壹方面，不同於以往區域性乳企不斷兼並收購的“聚沙成塔”模式，以增加收入量和規模，與全國性乳企競爭。新乳業除了打造區域特色產品，更希望在小區域市場與民族乳企形成“微生態”競爭。