本文的核心數據:行業發展、行業現狀、行業前景。
工業概況
1，定義:原材料-石油產品-石化產品。
石化是指以石油和天然氣為原料生產石油產品和石化產品的加工業。
石油產品又稱石油產品，主要包括各種燃料油(汽油、煤油、柴油等。)和潤滑油，以及液化石油氣、石油焦、石蠟、瀝青等。生產這些產品的過程通常被稱為石油提煉。
石化產品是通過對煉油過程提供的原油進行進壹步的化學加工而獲得的。石油化工產品生產的第壹步是裂解原料油氣(如丙烷、汽油、柴油等)。)生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯為代表的基礎化工原料。第二步是從基礎化工原料生產各種有機化工原料(約200種)和合成材料(塑料、合成纖維、合成橡膠)。這兩步的生產屬於石油化工的範疇。
有機化學原料的連續加工可以生產更多種類的化學產品，這通常不屬於石油化學工業的範圍。在壹些資料中，從天然氣、輕汽油、重油中提取的合成氨、尿素甚至硝酸也列在石化行業。
2.產業鏈分析:工業流程復雜，產品多。
石化產業的上遊主要是石油開采和煉油業，包括油氣開采和運輸、石油煉制和石化產品加工制造過程，中遊是基礎有機和高分子產業，下遊為農業、能源、交通、機械、電子、紡織、輕工、建築、建材等行業和人民日常生活提供配套服務。需要註意的是，在石化生產過程中，為了促進提煉和分解過程，會加入化學催化劑以提高處理效率。
工業發展的歷程:壹部艱苦奮鬥的歷史
中國石化工業的發展史也是壹部可歌可泣的奮鬥史。1949新中國成立初期，中國的石油和化學工業十分落後，廣大石化幹部職工在舊中國積弱的基礎上，艱苦奮鬥，無私奉獻。經過恢復發展、歷史性轉變、新崛起、新發展四個階段的不斷探索和發展，中國已成為世界第二大石油和化工生產國和消費國。
產業政策背景:從大力發展到優化產業布局
石化工業是國民經濟的重要支柱產業。近年來，我國制定了石化產業發展和建設的相關政策，為我國石化產業的快速發展提供了保障。
碳中和可能給石化行業帶來顛覆性的變化和機遇。為了實現二氧化碳排放峰值和碳中和的目標，鋼鐵、電力、石化、煤炭等行業正在加速轉型。許多上市公司已經制定了二氧化碳排放峰值和碳中和的路線圖。二氧化碳排放峰值碳中和目標給石化企業綠色低碳轉型帶來巨大壓力，但同時孕育了新的發展機遇，包括發展新能源、新材料、新業態的機遇，推動以化石能源為主的能源結構、產業結構、經濟結構向以可再生能源為主轉變。這壹過程驅動行業重建產業鏈價值鏈，在實現碳減排目標的過程中需要更多依靠技術創新從根本上改變石化行業的結構形態。
工業發展現狀
1，成品油產量:產量再創新高。
2020年，受疫情影響，汽油市場需求大幅下降。2020年全國汽油產量131797000噸，同比下降7.03%。全年來看，我國成品油產量低的情況出現在壹季度。受2020年春節假期延長和疫情蔓延影響，多家煉廠開工負荷快速下滑，山東主營單位和獨立煉廠壹季度雙雙迎來年內低點。2-3月，全國因疫情處於封鎖狀態，3月汽油產量最低。後來隨著復產復工，汽油產量逐漸增加，基本恢復到去年同期水平。2021，汽油產量達到154573萬噸，累計增長17.3%。
從2018開始，我國柴油產量連續三年下降。到2020年，我國柴油產量降至157049萬噸，比2017年下降2413100000噸。在諸多因素的影響下，煉廠成本不斷上升，但價格保持穩定，使得煉廠生產柴油的意願降低，柴油產量減少。2021年全年柴油產量16337萬噸，累計增長2.7%。
2010至2019年，我國煤油產量逐年增長，2019年達到5272.6萬噸，同比增長10.6%；2020年，受中國突發公共衛生事件影響，春節假期延長，各行業延遲復工。我國煤油產量僅為4049.4萬噸，同比下降23.2%；
2021年，我國煤油產量3943.9萬噸，同比下降2.6%。
2065 438+00-2065 438+09，中國燃料油產量寬幅震蕩。2019年中國燃料油產量2469.7萬噸，同比增長19%。2020年燃料油產量3406.3萬噸，同比增長37.9%。2021，燃料油產量4350.2萬噸，同比累計增長226.5438+0%。
石腦油，又稱化工輕油，是石油產品的壹種。是壹種化工原料輕油，主要用於重整和化工原料。不同用途有各種餾程，我國規定的餾程是從初餾點到220℃左右。用作生產芳烴的重整原料時，使用70℃-145℃的餾分，稱為輕石腦油。用作溶劑時，稱為溶劑油；為了生產高辛烷值汽油，石腦油用70℃-180℃餾分稱量；煤焦油中的芳烴溶劑也稱為石腦油或溶劑油。
近年來，中國的石腦油產量逐漸增加。2020年，石腦油產量將進壹步增加至4232萬噸，同比增長8.6%，產量將連續五年增長。
2021年，我國石腦油產量4951.7萬噸，同比增長12.6%。
2.化工產品產量:乙烯產量大幅增長。
近兩年，受市場價格回升影響，多套停產多年的合成橡膠裝置恢復生產，我國合成橡膠市場供需保持平穩發展。2020年，我國合成橡膠品種產量已增至7513200噸，增長率為0.99%。但多套裝置能否按時投產仍存在很大的不確定性。2021年，我國主要合成橡膠產量為811.7萬噸，同比增長2.6%。
國家統計局最新數據顯示，2020年中國乙烯產量2159.96萬噸，同比增長5.25%；2021年，乙烯產量2825.7萬噸，同比增長30.82%。預計未來新增產能的步伐將進壹步加快。
國家統計局最新數據顯示，2020年我國化纖產量5883.37萬噸，同比增長8.59%；2021年，化纖產量61246800噸，同比增長4.10%。預計未來新增產能的步伐將進壹步加快。
產業競爭格局
1，區域競爭:格局分布明顯。
目前，中國石化行業正面臨產業結構調整。企業在利用國際國內兩種資源的同時，推動產業結構和產業結構包括經濟結構的調整和優化。近年來，中國石化產業區域結構不斷改善，落後產能被淘汰，創新能力不斷提高，國際化經營水平不斷提升。
企業搜索“石化行業”精準搜索顯示，2021年末，石化行業相關企業355291家。從企業數量來看，前三名分別是山東省、陜西省和廣東省。分別是41531，31605，26789。
註:企查貓數據截至2021 12 31。
從代表性企業分布來看，我國代表性石化企業分布在遼寧、山東、江蘇、浙江、廣東等沿海省份，以及新疆維吾爾自治區、湖南省、黑龍江省等內陸省份。
2.企業競爭:中石油、中石化是行業龍頭。
目前，在擁有石化開采、冶煉和精密加工業務的上市企業中，中石油和中石化在石化氧化物、石化聚合物等產品產量上遙遙領先於其他企業。石化產業鏈中其他代表性企業的業務布局和競爭力如下:
按照主營業務收入，2020年，中國石油化工集團公司以超過2100億元的營業收入排名第壹，占中國石油19%的市場份額，中國石油天然氣集團公司排名第二，其業務不超過2萬億元，占中國石油化工100億元的市場份額。加上中國海洋石油總公司、中國中化集團有限公司、中國化工集團公司、陜西延長石油(集團)有限公司、榮盛石化，銷售收入合計約占全行業的50%。
產業發展前景及趨勢預測
1，石化發展趨勢:“短板”與“空白”
根據中國石油和化學工業聯合會發布的《石化和化學工業“十四五”規劃指南》，明確提出“十四五”的主要任務是推進我國石化工業現代化。增加化工新材料產品的豐富性和高端化水平，開辟“補短板”“補缺”路徑；加大產品應用定制服務力度。
2.石化行業前景預測:互聯網+時代，石化行業迎來新的發展機遇。
石化行業與互聯網的深度融合，為企業轉型提供了發展機遇。未來，隨著互聯網+的化工模式的深入，企業將逐漸從生產轉向服務，最終實現與金融市場的緊密結合。
更多行業相關數據可參考前瞻產業研究院《中國石化行業發展前景預測及投資戰略規劃分析報告》。