行業主要上市公司:易華錄(300212)、美亞貝克(300188)、海量數據(603138)、同有科技(300302)、海康威視(002415)、葉儀。
本文核心數據:大數據、競爭水平、產業結構、應用領域分布、區域集中度、商業競爭力、五力模型分析等。
1.中國大數據產業鏈各環節的競爭
目前，我國大數據產業仍處於初級建設階段。從其細分來看，大數據產業可分為三個子產業:大數據基礎設施、應用軟件和大數據服務。中國的大數據代表企業分布在各個子行業，基礎支撐層主要代表廠商，如同遊科技、Obit等。專門從事大數據相關軟件研發的代表公司有常山北明、斯特奇、四維圖新；科創信息、神州泰嶽等企業以大數據服務為主。此外，行業龍頭企業如美亞貝克、易華錄等，業務布局覆蓋整個大數據產業鏈。
2.中國大數據細分產業結構
根據IDC的《全球大數據支出指南》，2020年，中國大數據市場的最大組成部分來自傳統硬件——服務器和存儲，占比超過40%，其次是IT服務和商業服務，占比34%，其余由大數據軟件構成。
3.中國大數據產業應用領域分布
從具體行業應用來看，互聯網、政府、金融、電信引領大數據融合行業發展，總規模達77.6%。互聯網、金融、電信行業由於信息化水平高，R&D實力強，在數字化業務轉型中處於領先地位。政府大數據近年來成為政府信息化建設的關鍵環節，與政府數據整合開放、民生服務、社會治理、市場監管相關的應用需求持續火熱。此外，工業大數據和健康醫療大數據作為新興領域，數據量大，產業鏈延展性高，未來市場增長潛力巨大。
4.中國大數據產業的區域集中度
企業調查數據顯示，截至2021年9月22日，全國大數據行業“存活”和“工作”企業共61799家，多分布在東部沿海地區。其中，廣東省大數據企業數量最多，達9246家；其次是江蘇省，大數據企業數量達到5106家；中部地區陜西也有大量大數據企業，4419。
從53家大數據行業上市公司的前瞻統計來看，大數據行業上市公司主要集中在北京、廣東、上海、浙江等京津冀及東部沿海地區，其中北京和廣東的代表性上市公司之和接近30家，占比超過50%。因此，從區域分布來看，大數據企業的區域集中度較高。
註:圖中數據僅包括53家有前瞻性統計的上市公司。
5.中國大數據產業企業業務布局及競爭力評價
從大數據業務布局來看，代表性企業的重點布局區域集中在東部沿海地區或京津冀地區。比如易華錄主要分布在東部沿海地區，美亞巴克主要分布在華東和華南地區。從產品布局來看，各家公司各有側重。比如Obit在衛星大數據領域擁有絕對話語權，龍頭企業競爭優勢明顯。
6.中國大數據產業競爭狀況綜述
從五力模型來看，中國大數據產業鏈參與者眾多，面向各行各業的應用市場，不同層次競爭，各層次聚集了大量企業，市場化程度高，競爭激烈；同時，大數據產業作為數字化發展過程中不可或缺的技術和手段，來源於生活的方方面面，大數據采集渠道和分析工具眾多，因此面臨著更大的替代品威脅。
大數據產業的上遊是基礎設施生產企業，包括硬件和軟件設備。目前國內軟硬件企業眾多，國產化程度越來越高，企業間競爭激烈，上遊議價能力較弱；下遊消費市場主要是各個應用領域的終端客戶。因為行業競爭對手多，大數據產品和服務多，客戶選擇性更強，下遊客戶的議價能力更高。
此外，大數據產業中上遊的核心技術要求，即硬件和軟件要求相對較高，但大數據產業的產品、服務和應用市場極其廣泛，各種技術更新叠代快，因此行業新進入者的威脅相對較大。
總體來看，中國大數據行業競爭比較激烈。
更多行業相關數據，請參考前瞻產業研究院《中國大數據產業發展前景及投資戰略規劃》分析報告。