影片根據方和盛創作的同名童話故事改編，以畫家齊白石創作的魚蝦意象為原型。影片壹開始，銀幕上就出現了壹幅精美的國畫畫冊。揭開蓋子後，是壹片寧靜的荷塘景象。鏡頭逐漸向畫面推進，古琴琵琶的音樂旋律悠揚起來，將觀眾帶入壹個唯美抒情的水墨畫世界。池塘裏的蝌蚪在慢慢地爬行。他們不知道他們的母親長什麽樣，所以他們開始尋找他們的母親...在把金魚、螃蟹、烏龜和鯰魚誤認為自己的母親後，它們終於找到了自己的母親。它告訴人們壹個深刻的道理:有誌者事竟成。片中的蝌蚪活潑可愛，就像壹群天真無邪的孩子。春天，許多蝌蚪出現在池塘裏。他們在水裏遊啊遊。看到岸上的小雞對媽媽非常親熱，小蝌蚪非常羨慕，決定去找媽媽。當他們遇到蝦爺爺時，他們問他關於他媽媽的事。蝦爺爺告訴他們:“妳們的媽媽有兩只大眼睛。”當小蝌蚪遇到兩只大眼睛的金魚時，他們高興得叫了壹聲“媽媽”。金魚說:“妳媽媽有壹個白色的肚子。”小蝌蚪們看到螃蟹有壹個白色的肚子，高興地叫它“媽媽”。螃蟹說:“妳媽媽只有四條腿。”小蝌蚪們看到烏龜有四條腿，就圍著它叫“媽媽”。旁邊的小烏龜焦急地說:“她是我媽媽。母子長得很像！”“蝌蚪只好往前遊，看見鯰魚張開嘴嚇它們。這時，青蛙媽媽來了，小蝌蚪終於找到了媽媽。
這部只有14分鐘的動畫短片聞名全球。平日裏“單線平繪”的漫畫首次使用了中國特有的水墨畫效果。幾乎每壹個鏡頭都是壹幅優秀的水墨畫。同時也是科普啟蒙和寓教於樂的好教材。漫畫家方成說:“這部電影有獨特的藝術風格。可以說每壹個鏡頭都是壹幅動人的畫面，讓觀眾仿佛進入了藝術的殿堂，《世界報》在評論這部電影時稱贊道:“中國的水墨畫，柔和的布景和細致的畫風，以及表達焦慮、猶豫和快樂的動作，讓這部電影充滿了魅力和詩意。”1962年，茅盾看到這部電影，寫了壹首詩:“白石珍貴，淡雅清新。”榮寶擅長臨摹，但也經常會被搞混。什麽時期的電影閻，塑造了壹個觸目驚心的鬼。名畫真的是動態的，像生活壹樣。柳葉雨，伏曲香。小蝌蚪在找媽媽，跑來跑去尋求幫助。只有堅持壹個，我反復承認我媽。不要笑蝌蚪傻，人也是。認識不全，好心辦壞事。不要嘲笑這個故事，這裏面有哲理。畫與詩，三美。"
1961獲得瑞士14洛迦諾國際電影節短片銀帆獎；1962年獲1中國電影百花獎最佳藝術電影獎，第四屆法國安納西國際卡通電影節兒童電影獎。1964獲得法國17戛納國際電影節榮譽獎；1978獲南斯拉夫第三屆薩格勒布國際動畫電影節壹等獎；1981獲法國巴黎蓬皮杜文化中心第四屆國際少年兒童(電影)節二等獎。《穆迪》這部童話題材的電影拍攝於1963年2月。
影片時長20分鐘，1961開始準備，1963完成。邀請了來自Xi的中國畫家方濟眾作為背景設計，國畫大師李可染也借出了幾張放牛的照片掛在攝制組的墻上供參考。這是壹部田園詩般的作品，展現了中國文化中天人合壹的思想境界。影片的最後，牧童騎在壹頭滴著墨汁的老水牛背上，從柳樹中吹出壹支竹笛，在夕陽下走過壹片稻田的田埂。水中倒映著牛和牧童，最後與周圍景物融為壹體，有了“牧童歸渡牛背，短笛吹無腔”的隱詩。那天真正的牧童，汩汩的流水，搖曳的竹枝，總是傳遞著細膩含蓄的感情，完全是中國風。影片用抒情的筆觸描繪了這樣壹個故事:江南初夏的早晨，壹個天真活潑的牧童騎著水牛放牛，做了壹個夢。牛突然不見了，原來牛是被飛過千尺的瀑布吸引過來的。牧童叫它，但它不動。牧童從風竹的聲音中學到了壹些東西，把竹子剪成笛子吹奏出悠揚的音樂，水牛被笛子吸引到了牧童身邊。他騎在牛背上，在暮色中踩著田埂，悠閑地回家了...影片故事簡單，通過“丟了牛，找了牛，得到了牛”的情節，表達了牧童與水牛的親密關系。最後，牧童用竹笛的音樂拍打著代表自然的瀑布，贏回了水牛，從而完成了影片的主題:“藝術高於自然。”影片中的水牛是按照畫家李可染的風格畫的。李可染畫的水牛氣勢磅礴，樸實無華，有壹種獨特的魅力。為了這部電影，他特意畫了十四幅水牛和牧童的水墨畫，供畫組參考。這部電影聘請了風景畫家方濟眾作為背景設計。穆迪的背景采用了中國南方的風景:小橋流水楊柳成排，竹林幽深，田野風光。並利用牧童壹路尋牛，表現出中國山水畫中常見的千山萬水、飛天氣象，達到抒情與情景交融的意境。整部電影充滿詩情畫意。它是壹幅優美雅致的牧歌畫卷，是壹首簡單雋永的田園詩，是壹曲優美的交響樂。畫面精美，意境深遠，節奏流暢，給觀眾以美的享受。
這部電影的幕後陣容非常強大。作曲吳映菊，也是《大鬧天宮》、《小蝌蚪找媽媽》、《草原英雄小姐姐》的音樂作者。穆迪被美國評論家稱為“中國聽到的最美妙的電影音樂”，而貫穿全片的笛子由享有“魔笛”美譽的中國壹代長笛大師陸春齡演奏，更是堪稱經典。
1979年獲得第三屆丹麥歐登塞城國際童話電影節金獎。1980，特衛去美國做講座的時候，帶了穆迪。美國觀眾看後爆發出陣陣掌聲，紛紛表示“太好看了”、“簡直是奇跡”、“這真的是壹部完全中國化的動畫片。1981年日本動畫協會舉辦中國美術電影展映時，觀眾看完《穆迪》後深感驚訝。壹位日本動畫師在留言簿上寫道:“當我聽說水墨畫在動的時候，我不敢相信，但看完之後，我真的很驚訝。“用什麽技術制作這樣的作品？真的很難想象。能把水墨漫畫做成漫畫，說明中國人民對自己的傳統藝術有深厚的感情和深刻的理解，外人只能說是‘了不起’”。童話題材的電影《鹿鐘書》拍攝於1982年2月。這是壹部童話電影，以廬山“白鹿原書院”中的壹個有趣傳說為藍本，賦予了新的內容。老藥農和他的小孫女在深山裏采藥的時候救了壹只受傷的鹿。小孫女把小鹿帶回家，悉心照料，建立了親密的感情。小孫女為了保護小鹿腿部受傷的時候，小鹿還代表小孫女去市場賣藥買菜。後來，在山上采集草藥時，小鹿突然遇到了失散的父母。小鹿戴著小孫女送的銅鈴，依依不舍地和爺爺奶奶、孫子們告別。這部水墨漫畫的制作，時隔近20年才得以恢復。攝制組大部分都是新手。另外，隨著膠片的發展和技術的發展，過去的技術條件和數據已經不再適用。這些都要重新測試和確定。經過壹年多的努力，拍攝終於完成。女導演唐成運用水墨畫的藝術形式，使影片呈現出清麗、典雅、抒情的特點。
影片以1983獲得文化部優秀電影獎和第三屆中國電影金雞獎最佳藝術電影獎，同年7月獲得蘇聯第十三屆莫斯科國際電影節最佳漫畫特別獎。山景，1988，10，梅影拍攝完成。影片描述了老鋼琴家在回鄉途中尋找知音，找到漁夫少年，成為師徒。老鋼琴家很有說服力，年輕人聰明好學，最終會成為偉大的樂器。高山流水之間，老鋼琴家把心愛的古琴獻給少年，獨自走向山頂，走向白雲之間。少年彈起古琴，悠揚的琴聲送走了消失在茫茫山野的老鋼琴家...影片以人物為主體，將人與自然的關系做了壹個相當和諧的結合，對人物並不占據重要地位的中國傳統水墨寫意山水畫進行了突破和提升。攝影師在前三部影片中打破傳統的逐幀拍攝手法，針對原始背景，再結合逐幀拍攝的動畫鏡頭，充分發揮了中國水墨畫的特點。
在處理影片的高潮部分時，畫家現場作畫，攝影師現場拍攝，再結合動畫鏡頭，使影片充分展現了藝術家筆法帶來的層次感和節奏感。這部時長僅18分鐘的電影，清新灑脫，空靈飄逸，將中國詩畫的意境和筆墨趣味融於每壹個畫面。影片以景抒情，情景交融，山霧水霧，展現了中國藝術的深厚傳統，同時與之緊密結合的各種現代動畫技法，將中國水墨動畫這朵藝術奇葩推向了壹個新的境界。
1988獲首屆上海國際動畫電影節美術獎；1989年獲第九屆中國金雞獎最佳藝術電影獎、1988年廣播電影電視部優秀電影獎、蘇聯第壹屆莫斯科國際兒童電影節勇氣與美麗獎、保加利亞第六屆瓦爾納國際動畫電影節優秀電影獎；首屆全國影視動畫節目展——特等獎；’89上海文化藝術節優秀成就獎；首屆中國電影節短片展紀念證書。1990獲得加拿大第十四屆蒙特利爾電影節最佳短片獎。1991獲89-90年度上海市文學藝術優秀成就獎。1992獲得印度孟買國際短片、紀錄片和卡通電影節最佳童話電影證書獎。1993獲第三屆全國影視聲音學會獎二等獎。