起源與繁榮
女真人是中國東北部的壹個附屬部落，最重要的氏族是完顏氏族。女真人既是遊牧民族通古斯馬爾加民族的後裔，也是滿洲和北朝鮮已不復存在的渤海（Parhae）王國的後裔。他們說通古斯語。他們住在遼河和松格裏河附近的小城寨和村莊，是獵人和農民。靠近中國鄰邦的那些群體采用了更先進的技術和文化習俗，而在中部和北部地區，女真人則更接近他們的傳統根源。畜牧業專家，女真人專門從事養馬，成為重要的財富來源。到公元 11 世紀中葉，他們每年向契丹遼國出口約 10,000 匹馬。
在公元 12 世紀，東亞條約和貢品的整個不穩定平衡即將崩潰。
然而，女真人並非完全自由，每年不得不向他們更強大的西方鄰居遼國致敬，遼國在公元 11 世紀通常以毛皮、獵鷹和珍珠的形式出現。與中國宋朝的關系相當好，因為中國人每年都會贈送茶、銀和絲綢的“禮物”，以避免女真邊境的襲擊。三個國家之間復雜的關系經常爆發戰爭，但三方之間也有貿易往來。女真人能夠進口大米、谷物和茶葉等必需品，同時出口馬、珍珠和人參。
征服契丹
公元12世紀初，女真人開始挑戰遼帝國和高麗王國（高麗）在朝鮮的地區統治地位。東亞條約和貢品的整個不穩定的平衡即將崩潰。公元 1103 年的起義最終導致了與高麗的戰爭，當時女真人由完顏首領鶯歌領導。在第壹輪獲勝後，女真人不得不面對反擊。公元 1107 年，朝鮮人派遣了壹支專門的軍隊（pyolmuban) 由雲關將軍率領的騎兵和步兵，目的是擺脫這種外國滋擾。高麗最初的勝利和防禦工事的建立並沒有阻止公元 1109 年的慘敗。事實證明，女真軍隊的騎術、射箭技巧和出色的機動性遠超卓著，並且對草原騎兵在未來幾個世紀可能在該地區取得的成就發出了不祥的警告。
因此，女真人能夠與他們的統治者完顏阿古達建立自己的國家金，甚至在公元 1115 年宣布自己為皇帝。中國的宋朝（公元 960-1279 年）利用金的領土野心，兩國聯手擊敗了遼國，遼國從此統治了中國北方和蒙古地區。阿骨打，現在稱太祖皇帝，攻擊熱河（熱河），遼至高無上的資金，在1120年至1121年行政長官和遼代，由漢化精英和更傳統的部族之間的內部分裂已經減弱，終於崩潰了四年後.
入侵宋國
阿古都被太宗皇帝繼位公元 1123 年，他幾乎立即開始擴張他的帝國。公元 1125 年，金人意識到他們的前盟友宋軍在軍事上很弱，在接下來的壹年裏襲擊了中國北方的部分地區。即使是大將軍同關（公元1054-1126年）也無法阻止首都開封被圍困的入侵。徽宗皇帝（公元 1100 年至 1126 年在位）與其他數千人壹起被俘，金人獲得了大片長江下遊的領土。宋人被迫向女真人支付巨額贖金，以避免更多的生命損失。失敗迫使宋朝遷往長江流域，最終於公元 1138 年在浙江省杭州（又名臨安）建立新都。這是南宋的開端。此後金朝與宋朝的關系基本保持友好，兩國於公元 1142 年簽署了正式的和平條約。虛弱的宋再次樂於向危險的鄰居進貢而不是進行更昂貴的戰爭，於是大量送來晉絲綢和白銀。
晉都在上京（今哈爾濱），公元1153年遷至燕京（今北京）。
與此同時，在朝鮮，對宋國的襲擊促使高麗王國在公元 1126 年向晉國派遣了壹個使館臣服——替代方案肯定是被晉國完全征服。次年，當戰敗的宋國請求高麗幫助他們重回王室時，高麗仁宗王婉言拒絕了。晉人是該地區的新勢力，顯然不容小覷。
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晉都在上京（今哈爾濱），公元1153年，隨著遼國的收復，遷都燕京（今北京）。與許多與中國接壤的國家壹樣，晉朝采用了許多中國的政治和文化習俗。中國壹直被視為東亞文明的偉大國家，其行政和官僚主義的方法非常有效，足以被金等新興國家效仿。女真人也采用了與漢語相似的書寫文字，盡管女真語本身還有待破譯。但有些東西它沒有抄襲，壹是儒家對官場的崇敬。晉朝統治者並不反對公開鞭打腐敗或無能的高級官員，這種待遇在中國 *** 中聞所未聞。
文化
采用中國方式當然不是每個人都接受的。仍有頑固的女真部落成員希望保留自己的文化，這引起了親華派和傳統派兩個陣營之間的沖突。公元1161年，反對漢化的人做出了最大膽的舉動，刺殺了晉朝皇帝海陵王。他的繼任者世宗皇帝被迫通過提倡使用女真語而不是漢語來安撫強硬派。世宗提倡女真語學校，確保中文文本被翻譯，公務員考試使用女真。藝術也促進了女真文化，尤其是狩獵文化。男人用獵鷹獵鵝和天鵝的場景被描繪在繪畫、編織紡織品和玉雕中。盡管如此，到了公元 12 世紀末，
坍塌
蒙古遊牧部落在成吉思汗（公元 1206-1227 年在位）的領導下集結，在公元 13 世紀的前 30 年多次襲擊和掠奪夏、金。公元 1205 年和 1209 年發生了襲擊，然後在公元 1211 年，蒙古人加緊入侵並以兩支各 50,000 人的軍隊進入晉國。女真人能夠派出 30 萬步兵和 15 萬騎兵，但蒙古人的戰術證明，數字並不是壹切。成吉思汗會野蠻地洗劫壹座城市然後撤退，以便金可以重新奪回它，但隨後不得不處理混亂。這個策略甚至在同壹個城市重復了幾次。壹位晉朝官員袁浩文（公元 1190-1257 年）寫了以下詩來描述蒙古入侵的破壞：
白骨散落
像纏結的麻，
桑葚多久之前
轉龍沙？
我只知道河以北
沒有生命：
倒塌的房屋，散落的煙囪煙霧
從幾戶人家。
（在埃布裏，237）
晉人也沒有被他們自己的內部問題所幫助。除了清空國庫的長期腐敗和以洪水形式出現的奇怪的自然災害之外，公元 1213 年，皇帝飛帝被壹名晉將軍暗殺，而他的候選人本人也在兩個月後被暗殺。晉朝統治者被迫向南撤退並向大汗進貢，盡管他們可能很高興，但面臨著嚴峻的選擇。這是壹個喘息的機會，但更糟糕的是，蒙古人於公元 1215 年再次進攻。晉國，現在只不過是壹個省，終於在它無法承受另壹次入侵時走到了盡頭，這次是由鄂格臺汗派來的，公元 1234 年。然而，這並不是部落的終結，遊牧的女真人在公元 14 和 15 世紀繼續襲擊朝鮮北部。然後，在這個時期被稱為滿洲人，他們在公元 1636 年完全征服了半島。