中汽數據有限公司市場數據辦公室主任？李
李:尊敬的各位領導、各位企業同仁，很榮幸能受到協會的邀請參加這次會議。今天早上，我受益匪淺。剛才，陳副秘書長和林總經理分別就市場情況發表了看法。下面，我從終端零售的角度，和大家分享壹下我們對今明兩年汽車市場的壹些看法。
我今天分享的主題定義為新的趨勢和新的理解，給我們帶來了新的市場機會。這個新的市場機會，希望能給這裏的車企和整個行業帶來新的希望。
我的分享分為兩部分。第壹部分:2020年6月中國汽車市場發展回顧+0-11。剛才協會也分享了壹些數據。我從終端需求的角度來看2020+0-11年6月中國汽車市場的情況。第二部分:2021中國汽車市場走勢判斷。今年我們壹般很難做出預測。為什麽？因為疫情的影響，大家對今年的判斷普遍悲觀，但實際終端情況比我們好。
從終端零售數據來看，整個市場經歷了三個階段:第壹階段是2-3月，經濟基本停滯；第二階段是4-6月，是終端需求快速恢復的階段，恢復速度遠遠超過生產的恢復速度；第三階段是7月-165438+10月。現階段我們與協會數據壹致，整個終端零售額保持兩位數增長，尤其是7月份-11.44萬，已經超過2018。
在消費需求方面，復蘇仍然是可能的，中國的購買力仍然存在。為什麽？我們已經分解了今年的市場驅動因素。7月份之前，在政策的推動下，商用車市場的增長是主要貢獻。7月份，以消費需求為代表的汽車乘用車需求迅速補位。截止到165438+10月底，乘用車對市場的貢獻率已經超過70%。在乘用車上可以看到，消費政策，車牌放開，新能源和企業的營銷，帶動了整體市場表現非常好。
在整個數據表下面，我們想給大家展示壹些數據。這是最終折扣率。我們對終端車輛性能的總體折扣進行了加權。我們可以看到，6月5438+00整體終端折扣比9月高，而且有壹部分是以價格為主，尤其是豪華品牌。豪華品牌的終端折扣在6月5438+00和6月5438+010超過非豪華品牌。
在總體特征的基礎上，整個市場具有壹定的結構特征。結構特征背後的原因是什麽？這也是我們認為的市場驅動力，新趨勢，新機遇，想和大家分享壹下。
從整體市場來看，11同比增長12.6%，而整體終端需求同比下降5.1%。雖然仍呈下降趨勢，但下降幅度有所收窄。其中乘用車下降9.4%，但部分細分市場增長。這些細分市場受到政策和消費升級的驅動，包括壹些新的供應驅動，如傳統的混合動力，帶來了整體增長。
在增長的基礎上，整體市場呈現十大特征:
第壹個特點是整體消費人群較十年前或五年前有了很大變化。我們做了壹個數據對比。五年前，購車主力是70後、80後，而如今，購車主力是80後、90後，並逐漸占據主流。80後、90後占汽車消費總量的60%左右。在這裏，我們認為有幾個特點需要註意。80後已經開始進入增購階段。今年奢侈品品牌整體終端零售中，80後貢獻了近40%的份額。在新能源汽車市場，尤其是入門級的新能源汽車，女性從後面貢獻了將近壹半的新能源汽車市場，所以這裏的車企主流人群壹個是80後，壹個是很棒的女同胞。這是第壹個特點。
第二個特點是城市層面的表現。從整個城市的表現來看，我們可以看到今年整體的高水平城市，也就是1-3城市的整體表現要好於4-6城市。
第三個特點是，高價區間市場明顯回暖。我們可以看到價格區間在20萬元以上，尤其是25萬元以上。這個價格區間今年表現非常好，165438+10月同比增長25%。除了豪華品牌，這部分還有其他中大型SUV和中高級車。整體來看，縮量行情在65438+萬元以下，從巔峰時的40%到50%到現在的20%。654.38+00-654.38+05萬元區間近年來比較穩定，成長性行情在20萬元以上。為什麽？後面會繼續分享給大家。
第四個特點是，從品牌來看，今年整體豪華品牌每月增長20%到30%，遠超非豪華品牌。為什麽？我以後再講。
第五個特點是SUV。我們已經分解了SUV市場。SUV的增長主要是豪華品牌SUV的貢獻。在這裏，合資品牌的大中型SUV也做出了很大的貢獻，而中小型SUV和中低端SUV都在萎縮。
第六個特點是新能源汽車整體表現，尤其是6月新能源汽車5438+065438+10月。可以看到，特斯拉model3月零售量超過2萬輛，洪光mini月銷量超過3萬輛。新能源汽車正從公用向私用轉變。6月5438+065438+10月的數據顯示，個人購買新能源汽車的比例為70%，相比去年和之前有了很大的提升。過去的六四，60%是公用，40%是私用，現在超過60%是私用。第二是消費群體的變化。就在剛才，買新能源車的有壹部分是女同胞，占比近46%。此外，90後人群對新能源汽車購買量的增加做出了貢獻。三是新產品驅動。根據我們的調研和數據，以model3為例，165438+10月份共售出2萬多臺，這2萬多臺中有40%是以新價格購買的，model3的車主多為豪華品牌車主。比如之前有壹輛寶馬奔馳，現在通過嘗鮮或者體驗買了壹輛model3，這對於傳統豪華品牌來說是壹個很大的調整。
第七個特點是商用車。今年老舊車輛的淘汰，包括超載治理的常態化，導致商用車尤其是貨車透支量增加。
第八個特點是中國消費者忠誠度的變化，目前只有12%，大量車主在換購時流失。我們稱之為品牌轉變。它去哪裏了？我們可以看到另壹個數據。基本上我們認為整個市場會從獨立升級到合資，合資升級到豪華品牌。所以整個市場會從增量轉移到存量，存量轉移到哪裏。這個數據告訴我們，47%的自主品牌用戶選擇了合資，29%的合資品牌用戶選擇了豪華，豪華用戶大概率會繼續選擇豪華品牌。這就是品牌升級的步驟。
第九個特點是從升級方向來說是壹樣的。未來中國汽車市場的產品升值很快就會達到瓶頸，品牌升級真的會帶來持續的升級。從整個數據來看，我們可以看到今年左側是級別升級，我們說的是小產品尺寸升級，而另壹個右側是價格升級，價格更多代表的是品牌。我們講品牌升級，這是市場的判斷。另壹方面，升級剛才說了，中國消費者的升級是兩個方向:壹個是產品，壹個是品牌。我們發現壹個特點，近兩年產品升級增長率的邊際效應在逐漸降低，而品牌升級的比例越來越高。中國人在滿足了特定的功能需求或者身體需求之後，會追求更多的奢侈品牌，所以奢侈品牌現在賣的比較好，這是主要原因。
第十個特點是，我們向他們展示不同品牌的終端零售貢獻是由什麽構成的。我們可以看到，豪華品牌的客戶帶動了終端零售量的40%以上，合資品牌30%-40%，自主品牌20%-30%。換句話說，我們現在看到豪華品牌的表現更好，它的增量是靠吸引合資和自主品牌的客戶來推動的。
剛剛跟妳說了這麽多特點，這是為什麽？從整體來看，今年應該整體信任黨和政府，GDP表現好於全局表現。但是，我們也看到了存在的問題，我們的整體發展仍然不平衡。大企業包括中型企業在政策和貸款方面比民營企業或者中小企業更有優勢。所以林總講中小企業，疫情對他們的影響比較大。對於中大型企業來說，在座的國企和央企的復蘇和抗跌能力要好於中小企業。
第二，今年整體的貨幣供應量，從M2增速、汽車終端零售額、房價的整體表現來看，今年整體M2增長，而房價被打壓，錢從哪裏來？到了國企、央企、大機構，錢越來越貶值。這些人收入較高。他們總是有地方花錢。如果不能去房地產，他們會選擇消費，活在當下，享受生活。疫情會在壹定程度上促進態度的轉變。這些人感興趣的是更快的換車或者選擇更高檔的車。
第三，國家對市場有政策影響。壹是老車淘汰更新，和林老師說的壹樣，促進區域短期市場。第二，地方政府出臺的政策，我們之前也判斷過，明顯是保護主義的，基本都是具體企業，所以對整體市場的影響是喜憂參半。第三，協會組織新能源汽車下鄉，也從整體上促進了新能源汽車市場的增加。我們認為，現在新能源汽車市場是由個人消費帶動的，進而帶動整體乘用車市場的發展。
第四，市場內需的動能，意味著汽車置換的增量在快速增加。根據我們的數據，我國消費者的汽車置換周期基本為6-9年，今年將有超過654.38+00萬車主更換汽車。這是置換率，汽車置換量和我們做的終端零售。實際上，換車的人越來越多，換車的比例越來越高，從而推動了豪華品牌和高級城市。增長超過整體市場平均水平是壹個重要的觀點。而且我們認為，在即將到來的“十四五”期間，將會出現壹個大規模的車主置換高峰，這是我們對未來中國汽車市場充滿信心的主要觀點。
第五，是二手車。在二手車換購的帶動下，我們相信二手車未來會有更好的發展前景，但這種良好的發展前景並不是所有品牌都壹樣的。對豪華品牌和合資品牌有好處，但對中低端自主品牌有壹定的替代作用。
第六，從商用車的角度，大家可以感受到，今年的商用車，包括老舊車淘汰、雙超車、環保等，都促進了商用車的非凡發揮。第壹，老舊車的淘汰，我們認為終端驅動能力是46萬輛，對整體的貢獻接近9%。其次，治理超載釋放超載能力，帶動購買需求增加。我們認為對零售的貢獻超過2%，這是商用車表現如此出色的主要原因。
談完市場表現，包括結構特征，我們對今年整體市場的判斷是什麽？市場需求歸結為三點。首先是基礎，我們有沒有人，我們現在是什麽樣的人。剛才說了，未來買車的主體是90後，00後，第二就是這些人有沒有購買力和購買意願。
所以從經濟、政策、市場的角度來看，先看經濟，對明年的經濟持謹慎樂觀態度。無論是消費的新動力，還是出口，包括投資，總體上是利大於弊的。我們也做了壹個預測，和今天早上專家的結果是壹致的。中國汽車數據對2020年整體GDP的預測也是2%，明年的預測是7.5%。季度趨勢也是前高後低。因為疫情，未來整個經濟發展為汽車消費提供了非常穩定的基礎。
政策因素，中國的汽車市場政策必須考慮到這個因素。我們可以看到，6月165438+10月，全國人大提出了汽車政策。個人認為車市連續幾個月兩位數增長，對經濟的拉動作用非常顯著，所以國務院再次提出這個政策。但從另壹個角度來看，我們可以看到，雖然今年疫情壓力很大，但政府守住了不出臺大規模刺激政策的底線，而是將政策下放到地方政府，引導整體車市的發展結構。
所以我們認為明年很難有更多刺激汽車行業的政策出臺。我們希望政府再出臺壹些政策，促進整體汽車市場的可持續增長，這是從政策方面來說的。
從商用車端考慮四個因素，雖然我們被3級及以下老舊車淘汰透支了，但我們認為這些因素主要在京津冀或者壹些重點地區，未來政策在其他地區推進，也會帶動整體商用車。第二，雙超治理常態化對商用車的增加有好處。三是國四限。四是國六排放升級。會調整商用車結構，從而帶動商用車整體終端零售發展，這是從政策面來說的。
從市場來看，今年大約有654.38+03.44萬消費者會換車，這裏的二手車比例是30%到40%。明年將有654.38+04.22萬車主換車，新車占比60%至70%，即848萬車主，為明年市場提供了必不可少的動力之壹。當然不是所有的車都換。基本上是整體市場結構和分化的壹種表現。我們認為救贖就是升級，選擇更好的車，更好的品牌。關於今年終端預判，我們認為今年終端需求2439萬輛，同比下降4.3%，商用車同比增長16.8%，達到445萬輛，乘用車19.93萬輛，同比下降8個百分點。明年我們認為非常接近中國汽車工業協會的預測，終端需求超過2500萬輛，乘用車和商用車會出現剪刀差
對於市場細分預測，有幾個細分市場。第壹，SUV市場和豪華車市場。傳統的還是會有比較大的發展前景。這是我們多年來堅持的觀點。即使SUV在2018經歷了暫時的下滑，我們依然認為SUV在未來會有很好的發展前景。第二，新能源汽車市場需求預計今年654.38+0.25萬輛，明年近654.38+0.5萬輛，其中654.38+0.24萬輛為純電動汽車，這也與中國汽車工業協會的預測壹致。商用車363萬輛，同比下降654.38+00.8%，客車37萬輛，同比增長8.8%。這是我簡單的分享，謝謝！
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